Tu sitio web te está haciendo perder clientes con $180K de AUM cada mes

Cada plantilla incluye las divulgaciones requeridas, enlaces a ADV Part 2A y marcos de trabajo para testimonios que siguen la Norma de Marketing de la SEC adoptada en 2022. Los flujos de trabajo de revisión de cumplimiento están integrados directamente en el CMS para que tu CCO pueda aprobar el contenido antes de que se publique. No somos asesores legales de cumplimiento, pero construimos la arquitectura que hace que mantenerse en cumplimiento sea directo y sencillo.

Sí. Integramos con Wealthbox, Redtail, Salesforce y HubSpot para CRM. Herramientas de programación como Calendly, Acuity y sistemas de reservas personalizados se conectan directamente con tus formularios de captación de prospectos. Los envíos de formularios se sincronizan automáticamente para que ningún prospecto se pierda entre sistemas.

La mayoría de los sitios para asesores se lanzan en 6–8 semanas. Los sitios para asesores independientes pueden avanzar más rápido. Las firmas multi-asesor con integraciones complejas y múltiples ubicaciones de oficina suelen llegar a las 8–10 semanas. Te entregamos un cronograma fijo en la propuesta para que puedas planificar con anticipación.

Por supuesto. Incorporamos herramientas de evaluación de riesgo como componentes nativos en lugar de insertar iframes genéricos. Se adaptan a tu marca, cargan rápido y envían los datos de prospectos directamente a tu CRM. Hemos integrado Riskalyze, Nitrogen y cuestionarios de riesgo personalizados.

Sí. Construimos áreas de cliente autenticadas y seguras para la carga de documentos, flujos de firma electrónica y enlaces de agregación de cuentas. Estos portales utilizan controles de acceso basados en roles y pueden conectarse con tus portales de custodia existentes mediante SSO donde esté disponible. Todos los datos están cifrados en tránsito y en reposo.

Las plataformas de plantillas como FMG Suite o Advisor Websites sirven a miles de asesores con diseños casi idénticos. Una construcción personalizada te permite ser dueño de tu marca, controlar tu SEO e integrar exactamente tu stack tecnológico. Además, dejas de pagar tarifas mensuales de plataforma que se acumulan rápidamente: un sitio personalizado típicamente se amortiza en 18–24 meses.

La regla 80/20, o Principio de Pareto, aplicada a los asesores financieros sugiere que el 80% de su negocio suele provenir del 20% de sus clientes. Este principio destaca la importancia de identificar y cultivar las relaciones con los clientes clave que generan más ingresos. Para los asesores financieros que desarrollan un sitio web, esto significa enfocarse en crear contenido y funcionalidades orientadas a este segmento crítico, como servicios personalizados, información detallada y canales de comunicación accesibles que mejoren la experiencia del cliente y fomenten relaciones sólidas y duraderas.

Sí, en general $200,000 son suficientes para trabajar con un asesor financiero. Muchos asesores tienen requisitos mínimos de activos que suelen oscilar entre $100,000 y $250,000. Sin embargo, es importante elegir un asesor cuya estructura de honorarios se ajuste a tu situación financiera. Algunos cobran un porcentaje de los activos bajo gestión, típicamente alrededor del 1%, mientras que otros pueden ofrecer tarifas fijas o por hora. Asegúrate de que la especialización del asesor se alinee con tus objetivos financieros, ya sea planificación para la jubilación, gestión de inversiones o estrategias fiscales. Verifica siempre sus credenciales y su responsabilidad fiduciaria de actuar en tu mejor interés.